Действие российской драмы разворачивается в Пятигорске у подножия горы Машук в июле 1841 года. Михаил Лермонтов только что вернулся из ссылки, служит в гусарском полку и проводит лето на Кавказских Минеральных Водах вместе с друзьями, родственниками и сослуживцами. Все окружение поэта погружено в обычную курортную жизнь: прогулки по парку, приготовления к балам, споры о литературе и...
Действие разворачивается в альтернативном Петрограде XXI века, где вместо привычных нам реалий действуют свои правила, а на улицах патрулируют не только полицейские, но и роботы-городовые. Главный герой — 20-летний начинающий следователь Эраст Фандорин, только что начавший карьеру в сыскном управлении и занимающийся пока что не самой интересной рутиной.