Действие разворачивается в фэнтезийном королевстве, жестоко захваченном узурпатором Кромвеллем, который с помощью поднятой из могилы черной магией силы мертвого колдуна Хузия подавил все попытки сопротивления и присоединил соседние земли к своим владениям. Единственный выживший представитель правящей династии, молодой принц Талон, чудом избежал гибели в день взятия столицы и много лет...
Контекст 1960-х годов в США, когда расовые предрассудки особенно сильны на глубоком Юге: в маленьком провинциальном городке Спарта совершено жестокое убийство известного промышленника, и местная полиция не может справиться с расследованием, поэтому на место приглашают высококлассного специалиста из Филадельфии.