Первая часть культовой молодёжной саги о любви человека и вампира, действие которой разворачивается в сером, постоянно дождливом городке Форкс на северо-западе США. Семнадцатилетняя Белла Свон переезжает сюда к отцу после развода родителей, быстро привыкает к новому месту и заводит новых знакомых, среди которых выделяются загадочные члены семьи Калленов.
После провала операции в горячей точке Арон Хэллем, лучший ученик инструктора элитного спецназа Эла Ти Бонэма, исчезает без следа, и его судьба остается неизвестной несколько лет. В это время в диких, малонаселенных лесах Орегона появляется изощренный убийца, который методично охотится на людей, используя приемы выживания и ведения боя, которые он освоил под руководством Бонэма.