Вторая часть масштабной саги по мотивам древнекитайских мифов продолжает историю противостояния божественных сил и демонической магии за власть над Поднебесной. Действие разворачивается после того, как боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника свергнутого государства Шан — принца Цзы Фа, чей отец был убит узурпатором, который захватил трон с помощью своей любовницы-демоницы.
Действие картины разворачивается в Чунцине на рубеже 2000-х и 2010-х годов, когда город только начинает стремительно меняться, а старые устои ещё сохраняют свою силу. Главный герой, пожилой преподаватель университета Чэнь, возвращается из обычной корпоративной поездки за город с коллегами не один: на обочине дороги он видит испуганного грязного щенка, который явно не имеет хозяев, и не может...