Режиссёр Джонни Мартин представил зрителям небанальный хоррор, который играет на распространённом страхе перед сном и тем, что скрывается за границей человеческого сознания. Главная героиня — доктор Элис Годдард, специалист по нарушениям сна, сама годами страдает от тяжёлых параноидальных кошмаров, которые мешают ей отделить реальность от видений.
Март 1943 года, Британия теряет возможность читать перехваченные германские донесения после того, как нацисты кардинально усовершенствовали шифровальную машину «Энигма». Без её взлома тысячи кораблей в Атлантике, военные транспорты и личный состав остаются незащищенными от атак немецких подлодок, а разведка не получает данных о планах противника.
Действие разворачивается в конце XVIII века, в тихом колониальном местечке на окраине Нью-Йорка, где местные жители боятся выходить на улицы после захода солнца. По легенде, по окрестностям разъезжает всадник без головы, который обезглавливает всех, кто осмелится противостоять ему — и вскоре в Сонной Лощине появляются первые жертвы с отрубленными головами.