Чикаго 1968 года: город сотрясают протесты, а власти разворачивают масштабную кампанию против радикальных организаций, борющихся за равноправие афроамериканцев. В этот момент на уголовника Уильяма О’Нила, пойманного при попытке угнать машину с поддельным удостоверением ФБР, оказывают давление федеральные агенты.
Фильм относится к поджанру мафиозных триллеров, которые исследуют темные стороны клановых традиций, выглядимые извне как незыблемые семейные ценности. Главный герой, Джованни, вырос в окружении людей, связанных с бруклинской мафией, но на протяжении долгих лет старался держаться подальше от дел своего дяди Анджело, возглавляющего один из влиятельных кланов города.