25-летний Эмилиано только что закончил филфак, но не имеет ни малейшего представления, что делать дальше, и совершенно не уверен в себе. Его спутником по поездке оказывается 60-летний Витторио Веццози — писатель, чья первая и единственная книга много лет назад стала мировым бестселлером, но после этого он так и не написал ни строчки, предпочитая прожигать дни в своем роскошном тосканском...
Роберто Бениньи, известный своими нестандартными комическими образами, сам играет главную роль в этой картине: его персонаж Лорис ведет тихую жизнь мелкого мошенника и вечного должника, постоянно скрываясь от кредиторов, перебегая дороги в самых неожиданных местах и избегая любых контактов с правоохранительными органами.
Обычная размеренная жизнь священника небольшого итальянского прихода рушится в один день, когда он проводит обряд изгнания беса из одержимой прихожанки. Дьявол, вместо того чтобы отправиться в преисподнюю, оказывается крошечным, подвижным, крайне хитрым бесенком, который не собирается исчезать и нуждается в новом месте для жительства.