После того как семья Ханабиси уничтожила основной синдикат Санно, ветеран клана Отомо решает порвать с привычной жизнью якудзы и уезжает на корейский остров Чеджу, где под покровительством местного авторитета мистера Чана занимается управлением небольшими отелями и борделями, а в свободное время ходит на рыбалку, стараясь не вспоминать о былых разборках и кровопролитии.
Эта картина является второй частью знаменитой саги Такеши Китано о мире японской организованной преступности, которая разворачивается на фоне постоянной борьбы за влияние между крупнейшими кланами страны. Действие переносит зрителя в жестокий мир, где каждый шаг может стать последним, а предательство и подлог являются обычными инструментами в борьбе за власть.
Действие картины разворачивается в ослабленной после поражения Японии, где американская администрация во главе с генералом Дагласом МакАртуром решает судьбу страны и её правителей. В распоряжении командования находится генерал Боннер Феллерс, специалист по японской культуре и истории, которому поручают выяснить, причастен ли император Хирохито к военным преступлениям, совершённым японской...
Фильм снят по мотивам реальных событий середины XIX века, когда Япония еще находилась в состоянии самоизоляции, а российские власти активно осваивали юг Дальнего Востока. После сильного шторма японское торговое судно терпит крушение у берегов залива Петра Великого, и выжившие члены экипажа во главе с капитаном оказываются на территории, совершенно незнакомой им по климату, обычаям и...