Действие проекта разворачивается в небольшом прибрежном городке на Кейп-Коде, который для тысяч туристов выглядит как идеальное место для летнего отдыха, но за внешней безмятежной идиллией скрывается мрачный мир наркоторговли, коррупции и жестоких разборок местных криминальных группировок. Главная героиня, Джеки Куинонс, до начала событий сериала работала офицером службы рыболовного надзора...
Сан-Франциско начала 2010-х стремительно меняется: старые кварталы, где десятилетиями жили цветные общины, заполняют новые дорогие жилые комплексы, и местным жителям всё сложнее оставаться в городе, который они считали домом. В центре истории — молодой афроамериканец Джимми, который одержим идеей вернуть себе викторианский особняк в районе Филмор, который, по семейной легенде, его дед построил...