История разворачивается на улицах Нью-Йорка, где граница между законом и преступным миром давно стерлась для многих сотрудников полицейского департамента. Главный герой — бывший детектив, который после ухода из службы решает опубликовать мемуары, в которых рассказывает о неофициальных связях его семьи с местной мафиозной организацией.
С приходом суровой зимы в небольшой городок Эпплтон в штате Висконсин возвращается человек, от которого местные жители успели отвыкнуть — жестокий бандит Митчелл, который несколько лет назад терроризировал жителей, оставив после себя шлейф насилия и неразрешенных обид. В городе снова появляется ощущение постоянной угрозы, которое было характерно для тех времен, когда Митчелл безнаказанно...