В мире, где попытки людей заключить союз с грозными орками закончились полным провалом, наступают темные времена для человеческих поселений. Орки не считают нужным договариваться с представителями расы, которую они посчитали слишком слабой для равного сотрудничества, а все столкновения заканчиваются кровопролитными стычками.
Этот фильм является продолжением трогательной истории, основанной на реальных событиях из жизни уличного музыканта Джеймса Боуэна и его необычного спутника — рыжего кота Боба, который однажды спас его от одиночества и алкогольной зависимости. Действие сиквела разворачивается в канун Рождества: после нескольких лет совместной жизни Джеймс всё ещё живет скромно, зарабатывает на жизнь...
Дэвид Кроненберг снимает мрачное погружение в мир русской мафиозной группировки, действующей на промозглых улицах Лондона накануне Рождества. Молодая русская иммигрантка умирает при родах, а принявшая её акушерка Анна находит в вещах девушки дневник, в котором описана её жизнь и связи с авторитетом местной диаспоры Семёном.