Действие фильма разворачивается на бескрайних морозных степях на стыке границ Монголии и Китая, где суровый климат и вековые традиции диктуют людям особый уклад жизни. Главный герой — монгольский наездник Саина, чья будни разделены на две совершенно разные части: днем он трудится на семейном ранчо, ухаживает за скотом и содержит хозяйство, которое является опорой для всей его семьи, а ночью...
