История разворачивается вокруг бродвейского режиссера Арнольда Альбертсона, который живет размеренной жизнью с женой и детьми, пока случайная встреча с молодой девушкой по вызову Изабеллой не переворачивает все с ног на голову. Девушка, которая давно мечтает построить актерскую карьеру, неожиданно получает от Арнольда предложение сыграть роль в его новом бродвейском спектакле — и это...
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1974 года, когда после долгого срока в тюрьме по обвинению в убийстве на свободу выходит пятидесятилетний Крис. У дверей исправительного учреждения его встречает младший брат Фрэнк, который построил успешную карьеру полицейского и давно порвал связи с криминальной средой.