Действие фильма разворачивается в послевоенной Германии, где до отмены уголовного преследования за гомосексуальность в 1969 году мужчины, осужденные по параграфу 175, отбывали сроки в тюрьмах вместе с уголовниками. Главный герой Ганс уже не первый раз попадает за решетку за свою ориентацию, и каждый раз после освобождения он сталкивается с тем, что общество по-прежнему считает его преступником.
История Умай, молодой женщины турецкого происхождения, которая долго жила в Берлине, но после замужества переехала в Стамбул к мужу. Когда деспотичное поведение супруга становится невыносимым, она решает разорвать отношения и вместе с маленьким сыном Джемом возвращается в Германию, где у нее остались старые друзья и родные.