Действие фильма разворачивается в мрачном японском мегаполисе, где криминальные разборки переплетаются с потусторонними силами, о которых раньше можно было только слышать в городских легендах. Сюхэй Саката, опытный киллер, долгие годы выполнявший заказы для местной якудзы, решил завязать с опасным ремеслом, чтобы посвятить больше времени жене и пятилетней дочери.
История разворачивается вокруг двух мальчиков-сирот, Икуо Рюдзаки и Тацуи Данно, которые в детстве стали свидетелями жестокого убийства своей воспитательницы Юко. Полицейский, которому поручили дело, был подкуплен, и преступление осталось нераскрытым, а единственной зацепкой для мальчиков стали золотые часы убийцы.