Действие разворачивается в Голливуде 1951 года, в разгар так называемой «охоты на ведьм» во время преследований по подозрению в причастности к коммунистическим организациям. Знаменитый режиссер Дэвид Мэррилл возвращается из двухлетней работы над фильмом в Париже и с ужасом наблюдает, как рушатся карьеры и личные жизни его коллег и близких друзей, которых обвиняют в нелояльности к стране.
Продолжение легендарной саги о клане Корлеоне не просто повторяет успех первой части, но выстраивает отдельное, не менее мощное полотно, разворачивающееся сразу в двух временных пластах. Одна линия возвращает зрителя в начало XX века, когда молодой Вито Андерлини только что прибыл из Сицилии в Нью-Йорк: он вынужден зарабатывать на жизнь случайными подработками, видит несправедливость по...