1561 год, после смерти молодого супруга Франциска II 18-летняя Мария Стюарт возвращается в Шотландию, чтобы править родным королевством. Как католичка по вере и прямая наследница английского престола по крови, она сразу становится объектом пристального внимания и недоверия со стороны нынешней правительницы Англии — протестантки Елизаветы I, чьи советники видят в молодой шотландской королеве...
Действие разворачивается в Америке спустя несколько десятилетий после катастрофической ядерной войны, которая стерла с лица земли привычную цивилизацию. Выжившие люди живут разрозненными небольшими общинами, не имея стабильной связи между собой, а всю территорию бывших Соединенных Штатов контролирует жестокий режим генерала Бетлехема, который подавляет любые проявления неповиновения и грабит...