Главный герой фильма просыпается во фонтане в вьетнамском парке без единого воспоминания о себе и своей прошлой жизни. Двигаясь по городу на ощупь, он постепенно возвращает фрагменты памяти, и самое страшное из них — похищение его маленькой дочери Люси неизвестными существами, пришедшими из другого измерения.
Школа в одном из рабочих гонконгских районов переживает тяжелые времена: уже несколько лет подряд ни один её выпускник не поступает в вуз, поэтому муниципальные власти приняли решение о закрытии учебного заведения уже в конце текущего учебного года. Ученики не видят смысла в занятиях, учителя не справляются с постоянными хулиганствами и хромающей дисциплиной, а атмосфера в стенах школы давно...