Действие фильма разворачивается на отдаленной коневодческой ферме, затерянной среди бескрайних казахских степей, где главная героиня Карлыгаш — так по-казахски переводится ее имя, означающее «ласточка» — живет вместе с мужем Ильясом и свекром. Место это настолько уединенное, что до ближайшего населенного пункта ехать несколько часов, а каждый день сводится к заботам о лошадях, приготовлению...
Действие картины разворачивается в Казахской СССР накануне крупного международного события, когда страна погружена в подготовку к Олимпийским играм, а любые скандалы категорически не нужны руководству. В городе появляются тела убитых людей с признаками каннибализма, и следствие поручают молодому сотруднику правоохранительных органов, который только начинает свою карьеру.