Действие фильма разворачивается в конце 1960-х, в самый разгар космической гонки между СССР и США. После того как Советский Союз первым запустил искусственный спутник Земли и отправил в космос человека, американское правительство оказывается под огромным давлением общественности: страна стремится реализовать программу «Аполлон-11» и первыми высадить людей на лунную поверхность, чтобы вернуть...
Гениальная, но вечно голодная волшебница Лина Инверс и её заклятая подруга Нага Серпент, вечно сующая нос в чужие дела и создающая лишние проблемы, попадают в необычный город, который славится производством живых големов — глиняных существ, выполняющих любые приказы своих создателей. Там героини знакомятся с дочерью одного из самых талантливых местных мастеров по изготовлению големов, который...