Окленд, Калифорния, где разговорный сленг местных жителей смешивается с постоянным фоновым напряжением из-за сложных отношений между общиной и правоохранительными органами. Коллин почти закончил отбывать срок исправительных работ, он мечтает о тихой жизни с маленькой дочерью и девушкой, с которой планирует переехать в более спокойный район.
Сюжет строится вокруг обычной девушки Эммы, которая после нескольких неудачных отношений и разрыва с парнем почти перестала доверять людям и общаться с окружающими, сосредоточившись на общении со своими питомцами — верным псом и кота. Однажды утром она просыпается и обнаруживает, что её четвероногие друзья превратились в двух симпатичных парней, при этом сохранив все привычки и черты характера...