После загадочной смерти старшей сестры шестнадцатилетняя Цяо Цинъюй и её семья вынуждены покинуть родной провинциальный городок и переехать в Хуанчжоу — место, где не осталось близких людей и старых воспоминаний. Официальная версия гибели девушки не кажется родным убедительной, и Цинъюй решает не смиряться с неопределенностью, а докопаться до истины самостоятельно.
Вторая часть масштабной саги по мотивам древнекитайских мифов продолжает историю противостояния божественных сил и демонической магии за власть над Поднебесной. Действие разворачивается после того, как боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника свергнутого государства Шан — принца Цзы Фа, чей отец был убит узурпатором, который захватил трон с помощью своей любовницы-демоницы.
История разворачивается в мире, где традиции боевых искусств переплетаются с мифологическими существами, а граница между миром людей и миром духов едва уловима. Главный герой — Лин Хучун, известный как непобедимый мастер меча, который прошел долгий путь, чтобы достичь вершины мастерства, но теперь мечтает о простой жизни, вдали от схваток, кровопролития и бесконечных конфликтов кланов.
Полиция открывает дело об убийстве женщины, совершенном рядом с популярным загородным рестораном — на первый взгляд, все улики указывают на явного виновного, а многочисленные свидетели готовы дать показания, которые легко складываются в единую картину произошедшего. Детективы быстро вычисляют подозреваемого: это наркоман с тяжелой игровой зависимостью, у которого были причины конфликта с погибшей.