Действие ленты разворачивается на фоне кровопролитных событий Чёрного сентября 1970 года на Ближнем Востоке, когда британский журналист Салливан приезжает в регион, чтобы освещать ход конфликта между Палестиной и Иорданией для западных изданий. Во время одной из вылазок он замечает, что за молодой незнакомкой охотятся боевики Организации освобождения Палестины, и решает помочь ей скрыться.
Фильм Дерека Джармена не пытается строго воссоздать биографию мастера, а создаёт атмосферу его мира, где границы между его живописью и реальностью постоянно стираются. Караваджо приезжает в Рим из Милана, голодный, без средств к существованию, и сразу завоёвывает внимание знати своими работами, в которых священные сюжеты показываются через призму жизни простых людей того времени — проституток,...