Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1960-х годов, когда город ещё дышит атмосферой послевоенного оптимизма, но за фасадом роскоши элитных домов скрываются тёмные секреты. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио после перелома лодыжки не может продолжать репетиции, получает один отказ за другим на прослушиваниях и вынуждена сидеть дома на обезболивающих.
Действие картины разворачивается в IX веке на небольшом острове в Северной Атлантике, в мире, где жестокость и верность древним богам являются нормой для викингов. Король Орвандилли возвращается из военного похода с тяжелым ранением к жене Гудрун и маленькому сыну Амлету, мечтая о последней битве, которая позволит ему умереть на поле боя, как подобает воину.