Действие фильма разворачивается в шотландском родовом поместье в 1920-х годах, где 10-летний Фрейзер проводит всё время вместе с родителями, многочисленными родственниками и неутомимым отцом-изобретателем, чьи странные проекты и идеи не дают никому в доме заскучать ни на минуту. Однажды в имение приезжает молодая француженка Элоиза, невеста дяди Морриса, и её появление полностью переворачивает...
Начало XIX века, Эдинбург — один из главных центров медицинского образования в Европе, но у анатомов и студентов-медиков постоянно возникает проблема с нехваткой анатомического материала для препарирования: по закону в распоряжение врачей могут поступать только трупы казненных преступников, которых не хватает даже на небольшую клинику.