Алекс ван Вармердам переносит атмосферу мрачных сказок братьев Гримма в реалии современной Европы, создав нидерландское фэнтези, которое смешивает детективные загадки, черный юмор, сцены приключений и элементы хоррора. Главные герои — брат и сестра Якоб и Мари, которых безработный отец берет с собой в лес и оставляет одних в чаще.
Действие картины разворачивается в XIV веке в Англии, где впал в немилость при дворе священник Николас, вынужден скрываться от преследований и присоединяется к бродячей труппе актёров, путешествующей по деревням и разыгрывающей библейские представления для местных жителей. Однажды артисты попадают в деревню, где недавно произошло жестокое убийство мальчика, а все подозрения сразу пали на...