Фильм переносит зрителей в тихий американский городок накануне Рождества, где у местного священника Генри Бристоля намечаются серьезные проблемы в семье. Его супруга Джули уже почти отчаялась сохранить брак: муж полностью поглощен работой с прихожанами, готовящимися к празднику, и не замечает, как между ними растет отчуждение.
Действие картины разворачивается в американских болотах Флориды, где находят тело зверски убитой несовершеннолетней девочки. Местные правоохранительные органы быстро находят подозреваемого — Бобби Эрла Фергюсона, человека с судимостями, который признаётся в содеянном и получает приговор к смертной казни через электрический стул.
Действие фильма разворачивается в 1960-х годах в итальянском квартале Бронкса, Нью-Йорк. Девятилетний Калоджеро становится невольным свидетелем убийства, которое совершает влиятельный местный авторитет Сонни: тот расстрелял человека прямо на парковке из-за спора за место. Когда полиция допрашивает мальчика, он отказывается давать показания против Сонни — и между ними завязывается необычная...