После смерти жены у известного писателя-фантаста Дэвида Гордона появляется неожиданный шанс заполнить пустоту в доме и в сердце — он решает усыновить ребенка из муниципального приюта. Выбор падает на шестилетнего Денниса, замкнутого мальчика, который почти не общается с окружающими, носит с собой пакет с личными вещами своей погибшей матери и категорически отказывается расставаться с ними ни...
Продолжение приключений полувампирши Бладрейн переносит зрителей в необычную атмосферу Дикого Запада, смешанную с мистикой и мрачными ужасами. Действие разворачивается в забытой всеми городке на окраине цивилизации, куда приезжает репортер Чикагской хроники, чтобы подготовить материал о жизни на frontier.