Действие фильма разворачивается в мрачном японском мегаполисе, где криминальные разборки переплетаются с потусторонними силами, о которых раньше можно было только слышать в городских легендах. Сюхэй Саката, опытный киллер, долгие годы выполнявший заказы для местной якудзы, решил завязать с опасным ремеслом, чтобы посвятить больше времени жене и пятилетней дочери.
Маргарет, американская преподавательница английского, переезжает в Токио, пытаясь оставить позади тяжёлые события из своей прошлой жизни, которые преследуют её в США. Днём она ведёт уроки для студентов, а вечером отправляется исследовать ночную жизнь мегаполиса, который для неё становится одновременно убежищем и ловушкой, полной неожиданных встреч и скрытых опасностей.