Действие картины разворачивается в Японии середины 1940-х, в разгар Тихоокеанской войны. Двенадцатилетний Махито только что потерял мать, погибшую при пожаре в Токио, отец отправляет его жить в старое фамильное поместье в сельской местности, где почти не бывает сам, работая на оборонном заводе. Мальчик остается в окружении беременной мачехи, пожилой прислуги и сразу замечает подозрительную...
В небольшом прибрежном городке, где первокурсница Хинако провела часть детства, она пытается начать новую жизнь после переезда. Знакомство с молодым пожарным Минато происходит неожиданно: он вывозит её с крыши горящего дома, и вскоре выясняется, что оба увлечены сёрфингом. Совместные поездки на пляж, разговоры под шум волн и общие интересы быстро превращают симпатию в глубокие чувства, но...