Действие фильма разворачивается в мрачном японском мегаполисе, где криминальные разборки переплетаются с потусторонними силами, о которых раньше можно было только слышать в городских легендах. Сюхэй Саката, опытный киллер, долгие годы выполнявший заказы для местной якудзы, решил завязать с опасным ремеслом, чтобы посвятить больше времени жене и пятилетней дочери.
В эпоху Сэнгоку, когда Япония XVI века раздроблена на десятки независимых провинций, каждая из которых контролируется отдельным даймё, Ода Нобунага правит Овари, стремясь объединить всю страну под своей властью. Его брак с Нохимэ, дочерью правителя соседнего клана Сайто, заключен исключительно по политическим соображениям, чтобы закрепить долгосрочный альянс двух родов.
Действие фильма разворачивается в Иокогаме в 1879 году, в разгар эпохи Мэйдзи, когда страна только начинает восстанавливаться после революции и отказывается от многовековых самурайских традиций. Главный герой, известный как Бродяга Кэнсин, бывший наемный убийца, который в годы войны сеял смерть под именем «Бэттосай», наконец получил шанс начать новую жизнь.