Макото Мисуми, обычный японский школьник, неожиданно попадает в параллельный мир, где его призвали как героя, способного спасти население от надвигающейся катастрофы. Но вместо почестей богиня этого мира называет его уродливым, лишает всех привилегий и статуса, а также отправляет в самый дальний, необитаемый уголок королевства, где почти нет цивилизации.
Второй полнометражный фильм по мотивам популярной японской франшизы «Хвост Феи», снятый студией A-1 Pictures, продолжает историю приключений членов одной из сильнейших магических гильдий королевства Фиоре. Всё начинается с того, что во время официального визита в столицу королевства таинственный маг по имени Заш Каин похищает древний артефакт под названием Плач дракона — посох, способный...