Середина 1990-х в Париже: после жестокого избиения арабского подростка полицией в бедных пригородных кварталах, которые местные называют «банлюэ», дни напролет идут массовые беспорядки. В центре событий трое молодых друзей — еврей Винсент, чернокожий боксер Хуб и араб Саид, которые выросли в этих кварталах и знают по себе, что значит постоянно подвергаться проверкам, унижениям и...
Действие фильма разворачивается в 1945 году, сразу после капитуляции нацистской Германии и начала оккупации страны союзническими войсками. Молодой американец Леопольд Кесслер, родители которого эмигрировали из Германии до войны, возвращается на родину с твердым убеждением, что сможет помочь восстановить разрушенную страну и построить новое, справедливое общество.