Действие разворачивается в мрачноватом викторианском Лондоне, где сумасшедший хирург Годвин находит в Темзе тело молодой женщины, покончившей с собой, и решается на отчаянный эксперимент: пересадить ей мозг её собственного нерождённого ребёнка и вернуть к жизни. Реанимированная Белла поначалу передвигается неуклюже, как сломанная кукла, и почти не говорит, но её способность к обучению...
Обычная летняя жизнь трех подросток во французском пригороде кажется им беззаботной: тусовки с друзьями, вечерние выходы в предназначенный под снос дом, где они рисуют граффити, и никаких поводов для беспокойства — пока одна из девушек по пути домой не сталкивается с бывшим парнем, который пытается её изнасиловать.