Рэй Глесон (Мел Гибсон) всю взрослую жизнь делает на быстрые деньги с помощью мелких краж и мошенничества, из-за чего много времени провел за решеткой, а его одиннадцатилетний сын Тимми до этого вообще не знал отца: после смерти матери мальчика воспитывала тетя Китти, которая считала Рэя слишком ненадежным человеком для воспитания ребенка.
Когда в доме Эвансов появляется погостить Марк, родственники радуются новому члену семьи, а сам мальчик с радостью соглашается провести каникулы в уютном загородном доме. Вскоре он замечает, что его младший двоюродный брат Генри, кажется, не так прост, как кажется: за внешностью образцового ученика и послушного сына скрывается пугающая склонность к жестокости.