Действие разворачивается в Империи Сун в 1146 году, накануне важных переговоров с государством Цзинь. Министр Цинь Хуэй готовится к встрече с послами чжурчжэней, но на рассвете находят убитым одного из высокопоставленных гостей, а вместе с ним исчезает секретное письмо, способное перевернуть ход предстоящих переговоров.
