Действие картины разворачивается в мифологизированном Древнем Китае, где традиции магии инь-ян неразрывно связаны с императорской властью, а древний Лютый Змей уже много веков содержится в заточении под стенами столицы. С детства ученик мастера инь-ян Цинмин не может до конца освоить защитные заклинания, и именно эта его ошибка приводит к трагедии: во время схватки с тенью Лютого Змея его...
