Действие картины разворачивается в мифической древности, когда враждующие кланы постоянно сталкиваются в кровопролитных стычках, а между миром людей и мифическими существами стоит тонкая грань. После того как вождь клана русалок пал в одной из таких битв, глава победившего племени начинает страдать от таинственного недуга, который быстро приводит его к гибели.
