Обычный японский школьник Хигари годами не может наладить общение с одноклассниками и чувствует себя полным изгоем даже в привычной школьной среде, не находя общих тем с сверстниками и избегая лишних контактов. Все меняется в один летний день, когда во время прогулки по парку он встречает незнакомую девушку с необычными чертами внешности, которая оказывается демоницей Цумуги, пришедшей из...
Действие фильма разворачивается в Токио 1989 года, в период глубоких социально-экономических перемен, когда после лопнувшего пузыря недвижимости старая уверенность в стабильности уступает место неопределённости. Главная героиня, замкнутая переводчица Люси, несколько лет назад сбежала от тяжёлых семейных проблем в США и теперь старается не привлекать к себе внимания, не заводить близких связей...