Вторая часть масштабной саги по мотивам древнекитайских мифов продолжает историю противостояния божественных сил и демонической магии за власть над Поднебесной. Действие разворачивается после того, как боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника свергнутого государства Шан — принца Цзы Фа, чей отец был убит узурпатором, который захватил трон с помощью своей любовницы-демоницы.
Действие фильма разворачивается в 1920-е годы, когда молодой бактериолог Уолтер Фэйн и его молодая жена Китти получают назначение в отдалённую китайскую провинцию, охваченную вспышкой холеры. Брак пары изначально строился не на чувствах: Китти вышла за Уолтера, чтобы не отстать от подруг, которые уже успели обзавестись семьями, и сразу же после свадьбы начинает сожалеть о своём выборе.