Действие разворачивается в Хьюстоне конца 1970-х — начала 1980-х, когда увлечение ковбойской культурой вышло за пределы ранчо и стало неотъемлемой частью городской ночной жизни. Главный герой, молодой рабочий Бад Дэвис, днем занимается тяжелым физическим трудом, а по вечерам переодевается в ковбойскую одежду и отправляется в популярный ночной клуб, где его ждет совсем другая жизнь: он...
Фильм снят по мотивам реальных событий эпохи Дикого Запада и рассказывает историю легендарной банды Джеймса-Янгера, возглавляемой Малышом Джеймсом. В главных ролях снялись родные братья Кэррадайны: Дэвид, Кит и Роберт, что подчеркивает связь между персонажами, которые были родственниками в реальной жизни.