Действие фильма разворачивается в 80-е годы прошлого века в районе Астория в нью-йоркском Куинсе, где криминал, бандитские разборки и распространение наркотиков были обычной частью повседневности для местных жителей. Главный герой, мальчик по имени Дито Монтес, растет в окружении сверстников, для которых путь в преступность кажется единственным возможным вариантом будущего.
История строится вокруг восприятия мира маленькой девочки, чье незаурядное воображение создает отдельную реальность, плотно переплетенную с тем, что происходит вокруг нее в повседневной жизни. В этом выдуманном мире живут странные, не всегда добрые существа, которые одновременно пугают героиню и защищают её от неудобных, травмирующих событий, которые она не может осмыслить и объяснить взрослым.