Адаптация культового романа Рэя Брэдбери, снятая в 1983 году режиссером Джеком Клейтоном, переносит зрителей в тихий американский городок осенью 1930-х годов, где обычная жизнь нарушается неожиданным событием — приездом загадочного цирка мистера Дарка. Владелец аттракционов не просто развлекает жителей: каждое представление показывает человеку его самое заветное, потаенное желание, а взамен...
Действие картины разворачивается в суровых Скалистых горах на фоне популярного в тех краях развлечения — собачьих боев, которые собирают толпы местных жителей. Главный герой, Альберт Джонсон, человек с тёмным прошлым, случайно оказывается втянут в конфликт, когда спасает полумертвого пса от разъярённой толпы и его хозяина, который намерен жестоко отомстить незнакомцу за унижение.