Действие разворачивается в канун Рождества в Манчестере, где серые зимние улицы наполняются огнями праздничных витрин и предвкушением чуда. В одном из темных переулков внезапно появляется незнакомец, который совершенно не помнит ни своего имени, ни того, как он попал в город, ни что происходит вокруг.
Когда-то Кайл и Рик считались одной из самых перспективных иллюзионистских пар Великобритании: их совместные номера собирали полные залы, а зрители восхищались точностью и дерзостью трюков. Всё изменилось после финала престижного турнира «Магическая доска»: во время финального номера с гильотиной произошёл непредвиденный сбой, пара не получила главный приз, а после инцидента друзья и коллеги...