Действие картины разворачивается в консервативной Великобритании 1950-х годов, когда любовь между мужчинами считалась уголовным преступлением и строго осуждалась обществом. Молодая преподавательница Марион знакомится с Томом, начинающим полицейским, и между ними быстро развиваются романтические чувства.
Действие проекта разворачивается в Багдаде сразу после вторжения американской коалиции в 2003 году, когда город погрузился в полный хаос: старые законы перестали работать, на улицах правила силу, а обычные жители оказались заложниками чужой политики и ежедневных столкновений разных группировок. Главный герой проекта — Мухсин аль-Хафаджи, бывший сотрудник иракской полиции, который раньше...