Подросток Джоуи тяжело переживает смерть отца, отстраняется от матери и сверстников, не может смириться с утратой. Однажды он замечает, что его игрушки начинают двигаться сами по себе, загораются, издают странные звуки — и вскоре мальчик слышит в игрушечном телефонном трубке голос, который кажется ему знакомым до боли родным.
