Действие фильма разворачивается за несколько десятилетий до событий основной саги о Гарри Поттере, в период, когда противостояние между силами добра и зла в волшебном мире набирает обороты. Могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд, уже собравший вокруг себя армию последователей, готовит план, который позволит ему установить контроль над всем магическим сообществом и подчинить себе...
Этот фильм является продолжением трогательной истории, основанной на реальных событиях из жизни уличного музыканта Джеймса Боуэна и его необычного спутника — рыжего кота Боба, который однажды спас его от одиночества и алкогольной зависимости. Действие сиквела разворачивается в канун Рождества: после нескольких лет совместной жизни Джеймс всё ещё живет скромно, зарабатывает на жизнь...