Действие фильма разворачивается сразу после исключения Джулиана Олбанса из престижной школы за травлю одноклассника Огги Пуллмана. Когда к мальчику приезжает его бабушка Сара, она решает поделиться с ним историей своей юности, которую до сих пор никому не рассказывала. В 1940-х годах оккупированная Франция стала смертельно опасным местом для еврейских детей: их забирали в лагеря, а тех, кто...
Действие картины разворачивается в Германии на последнем этапе Второй мировой войны, когда нацистская идеология проникает во все сферы жизни, в том числе в воспитание детей. 10-летний Йоханнес Бетслер, убежденный член Гитлерюгенда, искренне верит в пропагандистские лозунги и даже считает своим лучшим другом воображаемого Адольфа Гитлера, с которым регулярно советуется по самым разным вопросам.