Режиссер Барри Левинсон создал на основе реальных событий драматическую биографию Гарри Хафта, американского боксера, пережившего концлагерь Освенцим во время Второй мировой войны. Сюжет строится вокруг пути человека, который прошел через ад Холокоста и пытался вернуть себе право на нормальную жизнь после освобождения.
История начинается в далёком детстве главного героя Филипа, когда он стал единственным свидетелем чудовищной смерти младшей сестры — прямо в их семейном доме на глазах у матери тёмная, неопознанная сущность оборвала жизнь девочки. Это событие навсегда сломало психику мальчика, и с тех пор он живёт в постоянном страхе перед возвращением неведомого зла.
Действие фильма разворачивается в Копенгагене 1920-х годов, где художник-иллюстратор Герда Вегенер и её муж Эйнар, известный пейзажист, живут тихой размеренной жизнью, успешно работают и пользуются уважением в художественных кругах. Однажды Герда просит Эйнара попозировать ей в качестве женской модели для очередного портрета, и этот невинный эксперимент становится поворотным моментом для обоих.