Действие ленты разворачивается в Корее эпохи правления династии Чосон, примерно полтысячелетия назад, когда в государстве произошло событие, потрясшее всех обитателей небес и земли. Волшебная флейта, считавшаяся одним из главных сокровищ страны, была украдена злобным чудовищем, и только объединенные усилия небожителей позволили победить монстра.
У двух полицейских, отца и сына, отношения зашли так далеко, что они практически не общаются, а в частных разговорах не пренебрегают мыслями о смерти друг друга. Оба служат в правоохранительных органах, но работают в разных подразделениях и годами избегают любых контактов на службе. Ситуация кардинально меняется, когда руководство поручает им совместное расследование опасного дела, с которым...